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by Nutshell
Cómo registrar una venta de servicio de manera eficiente
Aprende el proceso paso a paso de registrar una venta de servicio de manera fluida. Desde acceder al menú de ventas hasta finalizar la transacción, esta guía cubre todos los detalles esenciales.
Video Summary
Para registrar eficientemente una venta de servicio, se debe seguir un proceso estructurado dentro del sistema de ventas. Comience accediendo al menú de ventas y creando un nuevo documento de factura de venta. Seleccione el tipo de documento apropiado y proceda a completar la información del cliente. Confirme detalles esenciales como listas de precios, fechas, condiciones de pago, moneda, descuentos, vendedor, agente de comisiones y cualquier referencia relevante.
A continuación, navegue a la sección de detalles de la factura para agregar los detalles del servicio, incluido su código, cantidad, precio y centro de costos. Una vez que la información esté ingresada, revise los montos imponibles, cálculos de IVA y el valor total de la factura.
Posteriormente, tiene la opción de solicitar la aprobación de la transacción, aprobarla o proceder con la contabilidad e impresión del documento. Finalmente, asegúrese de verificar el registro de la transacción en los registros financieros y el libro auxiliar de ventas para validar el registro preciso de la venta de servicio.
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Keypoints
00:00:04
Proceso de creación de documentos de ventas
Para registrar una venta de un servicio, ve al menú de ventas, gestiona documentos, crea un nuevo documento y nómbralo como una factura de venta. Selecciona el tipo de documento, completa los detalles del cliente, confirma la lista de precios, la fecha del documento, la fecha contable, los términos de pago, la fecha de vencimiento, los días hábiles, la moneda, la aplicación de descuento, el campo de stock e información del vendedor. Ingresa la referencia, como la instalación del servicio, cópiala como nota contable y guarda el documento.
00:00:49
Entrada de Detalle del Producto
Diríjase a la sección de detalles, ingrese el código del producto para el servicio, confirme la cantidad y el precio, asigne el centro de costos apropiado y guarde el detalle del producto. Revise el libro mayor para los montos afectados, el IVA y el total, luego regrese a la pantalla anterior.
00:01:10
Aprobación y Procesamiento de Documentos
Seleccione el documento, basado en los permisos del usuario, solicite aprobación, apruebe, o publique e imprima. Una vez aprobado, el documento se contabiliza. Verifique los registros financieros para la entrada en el comprobante. Verifique la cuenta del cliente, el reconocimiento del IVA y la venta de servicios.
00:01:20
Revisión de registros financieros
Examine la contabilidad en los estados financieros. Elija el comprobante contable, acceda a él y observe la cuenta del cliente, el reconocimiento del IVA y las entradas de venta de servicios. Proceda a revisar el libro auxiliar de ventas, asegurándose de que el rango de fechas incluya la fecha del documento. Genere y visualice el libro mayor para confirmar el registro correcto de la factura de servicios.